Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Doradca emerytalny - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

Doradca emerytalny - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

  • Plik do pobrania w formacie .docx (Microsoft Word) pojawi się w dziale "Moje pliki" w panelu klienta w mniej niż minutę po opłaceniu całego zamówienia.
Dane techniczne:
Aktualizacja SARS-CoV-2
Darmowy fragment
Tak
Aktualizacja SARS-CoV-2Tak
Do pobrania
Czas realizacji: poniżej 3 min
Czas realizacji: poniżej 3 min
Sprawdź, w którym sklepie obejrzysz i kupisz od ręki
Doradca emerytalny - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002
Doradca emerytalny - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002
Bezpieczne zakupy
Rozmiar
68,25 zł
/ szt. brutto
65,00 zł
  • Opis produktu
  • Dane techniczne
  • Zapytaj o produkt
  • Opinie

Doradca emerytalny

Charakterystyka ryzyka zawodowego

  • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
  • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano metodą trzystopniową, zgodnie z Polską Normą PN-N-18002.
  • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
  • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentacji ryzyka:

  • Strona tytułowa.
  • Charakterystyka Metody PN-N-18002.
  • Opis dla stanowiska pracy.
  • Wymagania dla stanowiska pracy.
  • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
  • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
  • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
  • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.

Opis stanowiska pracy.

Doradca emerytalny sporządza plan emerytalny na podstawie analizy potrzeb oraz sytuacji klienta i przedstawia mu rekomendacje. Doradca emerytalny jest zawodem o charakterze analitycznym. Celem pracy doradcy jest analiza potrzeb klienta, sporządzenie dla niego rekomendacji w zakresie odpowiedniego poziomu emerytury oraz sprzedaż planu emerytalnego w zakresie osobistej specjalizacji. Zakres pracy doradcy emerytalnego obejmuje: analizę indywidualnej sytuacji, celów finansowych i możliwości finansowych klienta oraz przygotowanie indywidualnej oferty produktów emerytalnych. Doradca rekomenduje produkty finansowe oferowane na rynku przez instytucje finansowe, łącznie z produktami finansowymi posiadanymi we własnym „portfelu”. Rekomendacje doradcy zawierają wyjaśnienie istoty prezentowanych produktów emerytalnych. Doradca emerytalny świadcząc swoje usługi utrzymuje bezpośredni kontakt z klientem w celu monitorowania i ewentualnego korygowania planu emerytalnego. Obowiązkiem doradcy emerytalnego jest działanie na rzecz klienta w ramach przepisów prawa, zgodnie z zasadami poufności i etyki. Doradca emerytalny może specjalizować się w wybranym obszarze rynku finansowego, pośrednicząc w sprzedaży produktów emerytalnych w imieniu lub na rzecz instytucji finansowych.

Zadania zawodowe na stanowisku doradca emerytalny:

  • opracowywanie oraz aktualizowanie bazy danych odnoszących się do rynku finansowego, w szczególności inwestycji kapitałowych i ubezpieczeń;
  • tworzenie bazy klientów;
  • organizowanie spotkań z klientami;
  • rozpoznawanie potrzeb i możliwości finansowych klienta;
  • przygotowywanie indywidualnej oferty emerytalnej;
  • przedstawianie oferty produktów emerytalnych klientowi;
  • sprzedawanie i podpisywanie umów przystąpienia do produktów emerytalnych klientowi;
  • archiwizowanie danych klienta;
  • posprzedażowe obsługiwanie i monitorowanie sprzedanych produktów;
  • pobieranie zleceń od klientów;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP i ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.
Marka
Parametry dokumentacji
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Dodaj opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.96 / 5.00 138 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-09-29
Super
2022-09-18
Obsługa bardzo pomocna, polecam ten sklep.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel