Analityk inwestycyjny - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

Analityk inwestycyjny

Charakterystyka ryzyka zawodowego

• Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
• Ocenę ryzyka zawodowego opracowano metodą trzystopniową, zgodnie z Polską Normą PN-N-18002.
• Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
• Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentacji ryzyka:

• Strona tytułowa.
• Charakterystyka Metody PN-N-18002.
• Opis dla stanowiska pracy.
• Wymagania dla stanowiska pracy.
• Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
• Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
• Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
• Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.

Opis stanowiska pracy.

Analityk inwestycyjny zajmuje się przeprowadzaniem analiz inwestycyjnych, pozyskiwaniem danych finansowych, opracowywaniem modeli finansowych oraz opracowywaniem dla klientów raportów i rekomendacji w zakresie planowanych inwestycji. Odpowiada za projektowanie i realizację projektów inwestycyjnych przy ścisłej współpracy z klientem indywidualnym lub instytucjonalnym.

Zadania zawodowe na stanowisku analityk inwestycyjny:

• przeprowadzanie analiz projektów inwestycyjnych, rynków oraz spółek, w tym analiz due diligence (analiza podmiotu lub projektu pod względem kondycji finansowej, prawnej i podatkowej, przeprowadzana w celu identyfikacji szans i ryzyk wiążących się z podejmowanymi decyzjami inwestycyjnymi);
• opracowywanie modeli finansowych na potrzeby analizy projektów inwestycyjnych;
• monitorowanie sytuacji na rynkach i w spółkach portfelowych istotnych dla wybranych obszarów inwestycji;
• pozyskiwanie danych oraz ich weryfikacja przed przeprowadzeniem właściwej analizy;
• sporządzanie opisów procesów inwestycyjnych;
• przygotowywanie procedur zarządzania aktywami;
• przygotowywanie strategii inwestycyjnych i portfeli inwestycyjnych dla klientów;
• opracowywanie dla klientów oraz dla macierzystej instytucji finansowej (np. domu maklerskiego lub banku) okresowych raportów, zaleceń i rekomendacji w zakresie planowanych inwestycji;
• przygotowywanie projekcji cash flow (przepływów pieniężnych) oraz prezentowanie klientom produktów inwestycyjnych, opisów wyników analiz, pomysłów inwestycyjnych oraz głównych wydarzeń branżowych;
• uczestniczenie w projektach dotyczących optymalizacji zarządzania aktywami i pasywami, konsolidacji procesu płatności oraz projektach transakcyjnych;
• kompleksowa obsługa klientów, w tym pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów z klientami;
• utrzymywanie kontaktów na poziomie instytucjonalnym, np. z bankami i instytucjami finansowymi;
• realizowanie założeń sprzedażowych;
• realizowanie powierzonych zadań zawodowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi utrzymywania najwyższej jakości świadczonych usług;
• monitorowanie wyników finansowych spółek.